Si está comenzando a utilizar SAP Business One es probable que no maneje al 100% la generación de reportes. Esta herramienta ofrece una gran variedad de opciones para la creación de reportes que pueden ser personalizados por medio de cristal, generador de consultas, arrastrar y vincular, y tablas dinámicas. También, se pueden generar los reportes estándar con los que ya cuenta el ERP.
A continuación, el paso a paso para crear los reportes personalizados y le mencionamos la lista de reportes estándar con los que cuenta SAP.
¿Cómo crear reportes personalizados en SAP Business One?
Puede usar el generador de consultas de SAP Business One o el asistente de consultas para crear consultas de usuarios. Estas pueden guardarse en el menú del usuario para su uso futuro.
Están escritas en MS SQL Server o SAP HANA (dependiendo lo que use). Si sabe muy poco sobre SAP Business One y quiere generar sus propios reportes personalizados para obtener únicamente la información que le interesa, aquí le decimos cómo.
Lista de reportes estándar en SAP Business One
Los reportes ayudan a mantener un termómetro del estado de salud de la empresa en tiempo real y para ello, una de las características de SAP Business One es que le permite generar reportes que ya están configurados en la herramienta donde puede obtener información de las operaciones registradas de cualquier departamento.
| Categoría |
Tipo de reportes a crear |
| Financieros |
- Informes de antigüedad
- Ganancias y pérdidas
- Balance general
- Reporte de flujo de caja
- Reportes de presupuestos
- Reporte de Conciliación Bancaria
- Reportes de comparación entre diferentes periodos
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| Paneles |
- Pronóstico de flujo de caja
- Antigüedad de créditos de cliente
- Presupuesto de compra
- Análisis de ventas
- Llamada de servicio
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| Oportunidad de ventas |
- Oportunidades
- Fase de análisis
- Canal de ventas
- Oportunidades ganadas y perdidas
- Oportunidades abiertas y cerradas
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| Ventas y compras |
- Lista de partidas abiertas
- Análisis de ventas (por usuario o por producto)
- Análisis de compras (por proveedor o por producto)
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| Business Partner |
- Resumen de actividades
- Usuarios inactivos
- Historial de recogidas
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| Producción |
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| Servicio |
- Llamadas de servicio
- Llamadas de servicio por cola
- Tiempo de respuesta por asignatario
- Contratos de servicio
- Servicio de monitoreo
- Llamadas de solicitud de servicio
- Llamadas de servicio pendientes
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| Inventario |
- Lista de productos
- Lista de precios
- Productos inactivos
- Lista de posición de inventario por producto
- Estatus de inventario
- Inventario en almacén
- Valoración de existencias
- Transacción de número de serie
- Número de lote
- Análisis de rotación de existencias
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| Opciones por reporte |
Por ejemplo, el análisis de ventas se puede realizar a través de diferentes criterios: por usuario, producto o vendedor.
El reporte puede hacerse con varios rangos de fechas, sin o con agrupación, por vendedor, o incluyendo o excluyendo varias propiedades.
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