Es posible que si estás empezando a utilizar SAP Business One, no domines todas las funcionalidades y módulos que incluye para la administración y gestión de una empresa.
Tal vez no tengas claro cómo crear reportes en la plataforma, pero en este artículo explicamos paso a paso cómo hacerlo e incluimos los diferentes tipos de reportes estándar que se pueden hacer con este software.
Crea reportes personalizados con SAP Business One
Guardar los formatos de reportes en el asistente de consultas del programa es posible. El software de SAP Business One permite utilizar el generador de consultas o el asistente de consultas para usuarios, con los que se pueden almacenar los formatos tras seguir estos pasos:
- Ingresar al servidor de desarrollo.
- Escribir el código de transacción en el campo Comando de la pantalla principal: para los reportes suele ser SE38.
- Ingresar el nombre del reporte, que deberá comenzar con la letra Z seguida del nombre, por ejemplo: Z Reporte mensual
- Hacer click en el botón “Crear”.
- Incluir la información requerida: título, tipo, programa ejecutable, status, programa SAP, aplicación. Es decir, para qué usaremos el reporte.
- Con la información clave, se puede guardar el archivo correspondiente al reporte.
- El sistema solicitará incluir el paquete al cual pertenecerá el archivo.
- Se debe registrar la orden de transporte (workbench) en la que se almacenará el archivo creado.
- Por ser un programa que funciona con módulos, es recomendable incluir varias secciones para diferentes datos y rutinas de ejecución.
- Al crear diferentes módulos, el programa permitirá rellenar los campos requeridos, por lo general cada módulo tiene propiedades definidas que no es necesario modificar.
- Los módulos se guardan en la misma workbench del archivo original.
Los archivos quedan registrados en MS SQL Server o SAP HANA, dependiendo de en cuál de estas opciones esté montada tu base de datos.
Reportes estándar de SAP Business One
Crear reportes ayuda a mantener en observación las operaciones de la compañía en tiempo real y una de las ventajas del software es que ofrece reportes con una configuración predefinida para diferentes módulos, entre ellos:
| Categoría |
Tipo de reportes |
| Financieros |
- Informes sobre antigüedad
- Ganancias y pérdidas operativas
- Balances
- Flujos de caja
- Presupuestos
- Conciliaciones bancarias
- Comparaciones temporales
|
| Paneles |
- Pronósticos de flujo de efectivo
- Créditos y antigüedad
- Presupuestos de adquisiciones
- Informes de ventas
- Servicios
|
| Oportunidad de ventas |
- Oportunidades de comercialización
- Análisis de ventas
- Canales de venta
- Oportunidades ganadas/perdidas
- Oportunidades abiertas/cerradas
|
| Ventas y compras |
- Partidas abiertas
- Análisis de ventas por usuario y/o producto
- Análisis de compras por proveedor y/o producto
|
| Negocios |
- Resumen de actividad
- Usuarios inactivos
- Historial sobre recogidas
|
| Producción |
- Pedidos abiertos
- Materiales (listas)
|
| Servicios |
- Llamadas de servicio
- Llamadas de servicio en cola
- Tiempos de respuesta
- Contratos de servicios
- Monitoreo
- Llamadas para solicitud de servicio
- Llamadas pendientes para servicio
|
| Inventario |
- Productos (listas)
- Precios (listas)
- Productos inactivos
- Posición de inventario por producto
- Estatus del inventario
- Inventario disponible en almacén
- Existencias
- Transacciones por número de serie
- Número de lote
- Rotación de existencias
|
| Opciones por reporte |
Es posible, por ejemplo, hacer análisis de ventas con base en diferentes criterios: partiendo del usuario, el producto o el proveedor; se pueden modificar los rangos de fechas o excluir diferentes propiedades. |
H&CO México ofrece servicios de implementación y soporte como Gold Partner de SAP Business One con más de 15 años de experiencia y 350 implementaciones exitosas en el país, en diferentes industrias. Contáctanos si buscas mejorar los resultados y operaciones de tu compañía mediante el uso de SAB Business One como sistema ERP.
