Fintechs y bancos: más allá del 2021
Con el cambio continuo hacia la banca digital y el auge de las fintechs, ¿estamos viendo la inevitable desaparición de las instituciones financieras tradicionales de ladrillo y cemento? No tan pronto. Esta es y puede seguir siendo, la era de la colaboración en la que las fintechs y las instituciones financieras tradicionales (IFT) desarrollan relaciones de beneficio mutuo centradas en reducir costos, minimizar riesgos y maximizar los beneficios únicos que ambas plataformas tienen para ofrecer. Para aquellas IFT que buscan mantenerse competitivas en un panorama en constante evolución, la colaboración con las fintechs les permite mantenerse a flote en un entorno de hundimiento o natación. Para las fintechs que buscan afianzarse en el abarrotado mercado de servicios financieros, la colaboración con las instituciones financieras establecidas puede brindarles el apoyo operativo necesario para consolidarse como una plataforma financiera viable.
Bancos patrocinadores
Existe un tipo común de relación FI / fintech en forma de patrocinio en el que la FI actúa como patrocinador de una empresa fintech proporcionando servicios de apoyo operativo, así como proporcionando acceso a los productos y servicios financieros de la FI. En la mayoría de los casos, los clientes de fintechs se limitan a actividades bancarias no físicas, que incluyen cuentas de cheques / ahorros digitales, tarjetas de débito, captura remota de depósitos y pagos de igual a igual. Esto permite a las instituciones financieras físicas acceder a un segmento de la población (históricamente no bancarizados) que normalmente no tendría relación con estas instituciones sin la asociación entre las empresas financieras y las fintech. Al mismo tiempo, estas se benefician del acceso al marco operativo y productos y servicios de la institución patrocinadora, que se han diseñado para cumplir con las estrictas regulaciones bancarias federales y estatales. En estas relaciones, las fintechs se basan en las licencias de transmisión de dinero federales y estatales de la FI necesarias para mover dinero en una jurisdicción determinada, y la carta bancaria adjunta (que puede ser tremendamente difícil de obtener para estas) necesaria para obtener acceso a la Cámara de Compensación Automatizada. (ACH) y acepta depósitos de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
Fusiones y adquisiciones
Esta opción más permanente se ha vuelto popular en los últimos años con las instituciones financieras (bancos) que gastan más de miles de millones de dólares en la adquisición de firmas de tecnología financiera. En el período de un año previo al 16 de septiembre de 2020, las 20 principales fusiones y adquisiciones (fusiones y adquisiciones) relacionadas con fintech superaron los $ 51 mil millones en valor acumulado del acuerdo. Las fusiones y adquisiciones permiten que las instituciones financieras establecidas integren nuevas tecnologías y se mantengan a la vanguardia de la revolución de la tecnología financiera. Sin embargo, es probable que las fusiones y adquisiciones se enfrenten a obstáculos importantes en los próximos años, ya que se espera que el Departamento de Justicia (DOJ) plantee problemas antimonopolio, particularmente cuando los grandes actores establecidos en el mercado buscan adquirir firmas FinTech que actúan como competidores. Un ejemplo reciente es la demanda de noviembre de 2020 del Departamento de Justicia (DOJ) sobre la adquisición propuesta por Visa Inc. de Plaid Inc., una empresa de tecnología financiera con una plataforma de pagos que potencialmente desafiaría al gigante de los pagos. Esta objeción del Departamento de Justicia finalmente resultó en que Visa Inc. abandonara su oferta de adquisición de Plaid Inc. Un mayor escrutinio regulatorio podría resultar en que las instituciones financieras dependan más de las asociaciones contractuales con las fintechs (detalladas anteriormente) en lugar de las fusiones y adquisiciones.
El efecto de la pandemia en la industria financiera
Si bien el número y la prominencia de las fintechs ya estaban creciendo a un ritmo histórico antes de 2020, la pandemia mundial de COVID-19 ha acelerado aún más el aumento y la importancia de las fintech. El uso de fintechs como alternativa a la banca presencial se ha vuelto vital en un mundo centrado en el distanciamiento social y la limitación de las interacciones humanas cara a cara. Como resultado de esta migración masiva a la banca digital, particularmente en el espacio minorista, el mundo ha visto una disminución dramática en la dependencia de las transacciones en efectivo. Solo en los EE. UU., El porcentaje de efectivo utilizado por el total de transacciones ha disminuido del 51% en 2010 al 28% en 2020. Este alejamiento del efectivo no se limita al sector bancario y minorista, ya que la industria del juego también ha experimentado una migración dramática a apuestas / pagos sin efectivo y juegos en línea. El cambio del efectivo en estos sectores ha sido una gran oportunidad para que las fintechs que ofrecen billeteras digitales y pagos sin efectivo / sin contacto se establezcan en el mercado. En general, la pandemia ha demostrado ser otro catalizador importante en la inevitable migración a la banca digital. A largo plazo, la industria financiera debería ver que la migración continúe a medida que surgen nuevas tecnologías, el panorama regulatorio cambia y los usuarios finales evolucionan.